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    两融透析:节后资金回流 蓝筹龙头引领反弹

    2019-10-23 07:49:42

    摘要:上周五两市融资余额为9441亿元,较9月30日净收益约68亿元。假期过后,资金回流,蓝筹股领涨。开口增多,情绪处于温和阶段。电子和农业部门融资板块流入顶部。新闻报道发生了积极变化,人们的情绪进一步好转。观察营业额是否大幅增加。科技、医药和生物领域的领军企业可以继续关注。

    首先,资金在假期后返回,蓝筹股领涨。

    上周,上证综指反弹2.36%,创业板上涨2.41%,两大金融股加权价格指数上涨2.4%。与上周相比,日平均营业额增加了15%。上周五,两市融资余额为9441亿元,较9月30日净收益约68亿元,增长约0.75%。上海股市净流入22亿元,深圳股市净流入约46亿元。节后三个交易日的净流入分别为54亿元、15亿元和26亿元,周五变为约27亿元的净流出。

    上周,一个专栏提到,假日后市场受到一些对冲基金和外部消息的影响,最初的冲击是稳定的。总体情况仍然是多头的,间歇冲击再次变得正常。假期后可能会出现小幅反弹,但仍需在期末再次确认。投资者可以耐心等待时机,关注科技主导型股票的逐渐下跌。

    9月20日后,融资市场基本上以外流为主,到9月30日累计净流出约230亿元。获利回吐和节前套期保值是主要原因,市场也经历了一定的下跌。假期过后,融资开始回流,消息发生了很大变化,主要是由于中美贸易谈判势头放缓、人民币汇率反弹以及创业板登记制度的引入。蓝筹股银行、房地产、水泥和机械等主要股票再次领涨。第三季度,预增股表现活跃,市场情绪有所回升,开盘价大幅上涨。但是,交易量总体增长不明显,前期的高水平造成一定压力,增量资金的进入仍然不明显,市场仍是一场股票博弈。

    上周的平均维护保证率为264%,高于上周的260%,上周五接近269%。融资市场恢复了盈利能力。融资规模稳定性的提高也有助于市场的稳定。

    周末贸易谈判有更多积极的方面,这有利于提振市场情绪和吸引资本回报。然而,早期阶段的压力水平仍将被反复压制,需要营业额的大幅增加才能取得有力突破。否则,它仍然可以等待冲击稳定的机会。领先股票仍然是中线的焦点。

    第二,职位空缺的力度有所增强,受欢迎程度处于中等水平。

    上周融资购买量为1464亿元,日均购买量为366亿元,比上周日的平均水平增长42%。融资购买占交易的9%,较上周的7.3%大幅上升。融资购买占融资余额的3.9%,较上周的2.7%大幅上升。在假期的第一周之前,空缺职位的价值相对较低。假期过后,资金又回来了,消息发生了很大变化。融资头寸的开盘价大幅上升。

    上周还款金额为1393亿元,日均348亿元,比上周日平均水平下降3%。节前还款价值较高,节后自愿还款下降,筹码开始再次稳定。

    上周融资购买和偿还总额约为2859亿元,与上周相比,日均增长16%。增幅略高于整体市场成交额的15%,主要是由于开盘价反弹。

    9月30日融资余额为9372亿元,相比之下,周周转率为38%,整体情绪温和,周转率无明显上升。

    与两市周营业额16163亿元相比,上周融资交易比例为17.7%,略高于上周的17.5%,芯片仍需进一步存放。

    上周五的卖空余额约为138亿元人民币,比前一周增加了约22亿元人民币。

    第三,电子和农业融资板块向顶部流动

    上周资金净流入最高:电子产品18.02亿元,农业8.58亿元,软件服务7亿元,证券6.19亿元,通信设备5.9亿元,交通运输3.36亿元,银行3.29亿元,机械3.19亿元,医疗服务2.95亿元,电气设备2.61亿元。

    上周个人股票融资净流入位居榜首:龙脊股份2.63亿元,招商银行2.58亿元,中兴通讯2.58亿元,新伟通讯2.57亿元,华泰证券2.06亿元,中国平安2.04亿元,大华股份2.03亿元,木元股份1.97亿元,广电快递1.95亿元,海康威电视1.9亿元,招商航运1.86亿元,正邦科技1.77亿元,新希望10亿元

    四.未来市场研究和判断

    新闻报道发生了积极变化,人们的情绪进一步好转。观察营业额是否大幅增加。科技、医药和生物领域的领军企业可以继续关注。

    股票图表:龙脊股票

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