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    万博地质研究员 - 行业延续高景气度 低估值医药股存“秋收”机会

    2020-01-11 14:28:24

    万博地质研究员 - 行业延续高景气度 低估值医药股存“秋收”机会

    万博地质研究员,上市公司《中国日报》于8月底关闭。市场投资者将注意力转向下半年的秋收策略。与其他行业相比,制药行业在业绩和股价表现上都处于行业的前列。该机构认为,药品库存短期估值低和业绩逆转潜力大的目标值得关注。

    第四季度预期的估值转换

    据统计,18家公司公布了第三季度的业绩预测。其中,增长率最高的公司是郑光集团、天宇控股、圣观复、英达集团、华润三九、通和制药、向海制药、京信制药、凯莱英和华恩制药,净利润增长率分别为1306.78%、470.62%、128.95%、100.39%、85.00%、75.00%、55.27%、50.00%、45.00%和35.00%。

    另据《中国日报》报道,大理药业、新华医药、泰龙药业、天宇有限公司、齐星滴眼液、无名医药、古琦汉、泰和健康、海正药业今年上半年净利润增长200%以上,净利润分别增长1281.05%、1116.84%、848.78%、526.37%、404.22%、358.62%、345.00%、287.08%和254%

    二级市场,齐星滴眼液、康龙华成、姬敏制药、金龙制药、关昊生物、建友股份、盛达生物、姬伯制药、金玉医药、华北制药、长春高新、泰格医药、奥康视觉、福安制药、通策制药等15家制药公司的股价自今年以来翻了一番,涨幅范围为100.27%至376.99%。“目前,制药行业2019年的动态估值为30倍,相对于沪深300的溢价为166%。从7月份开始,这一数字进一步提高,在历史上仍处于中高水平。考虑到适度的市场政策趋势、高度繁荣的确定性和领先企业的增长,制药行业预计将在未来四个季度实现估值转换。”东兴证券分析师胡伯鑫(Hu Boxin)认为,上市公司的业绩更加差异化,资源进一步集中在龙头企业,实力越强。在化学制剂、医疗器械和医疗流通领域,一线领导的绩效增长更为肯定。

    国产创新药物逐渐迎来丰收期

    就个股而言,恒瑞医药在肺癌、肝癌、食道癌、胃癌和鼻咽癌方面取得了快速进展。公司药物Kalleizhumab宣布的两个新适应症是食管癌单药二线治疗和肺癌一线治疗联合化疗,进一步巩固了pd-1单克隆抗体在大适应症中的优势。根据中信建设投资的预测,恒瑞pd-1单克隆抗体的国内市场空间预计将超过100亿元。

    上海制药得益于国家引进海外创新药物的政策,公司作为领先的药品进口国具有明显优势。上半年,公司与辉瑞公司签订了分销协议,并获得了头孢他啶和注射用阿维菌素钠(sifotel)和达可替尼(dozerun)的国家代理权;为阿克顿治疗肺动脉高压的明星药物名人片剂(Yutobi)提供进口分销服务。在医药流通行业日益集中的趋势下,公司的市场份额有望进一步增加,公司在进口药品等方面具有领先优势。

    鉴于整个医药行业的现状,东兴证券提出打造创新产业链。国内创新药物将逐渐迎来收获期。创新药物研发企业推荐恒瑞制药、科伦制药、众生制药和海晨制药。医疗器械研发企业推荐乐普医疗和经络医疗。创新药物服务提供商推荐新药明康德和赵岩。此外,泛酸钙和维生素e的价格预计将继续上涨,并推荐一帆医药和浙江医药。缬沙坦事件的影响已基本累积,预计将在很长一段时间内逐渐恢复。建议使用华海制药。

    “在中期报告季节之后,将会出现业绩真空,在9月份之后,将会有一个密集的政策披露期。”天丰证券分析师郑伟建议关注业绩提升或加速等增量,以及新产品的预期目标:迈克生物、皮策黄、通化东宝、健康园、安科生物、志飞生物、沃森生物、北大制药等。国内创新型医药企业正开始进入收获期。建议重视创新医学及其产业链,如恒瑞医学、北大医学、泰格医学、凯利英、医学敏康德、康龙华城。

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